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故事源于一把意大利小提琴,这把价值连城的小提琴在我国失窃后,被偷运到香港,引起了香港两大黑帮——潘氏家族和天龙帮的一场火并。潘家幼子潘小伟被偷送到大陆避难,我公安人员闻讯后,立即组织侦破小组,以潘小伟为线索,展开了追查小提琴的工作。                                    
                               潘小伟被天龙帮一路追踪到北京,正当杀手向潘小伟下手时,我公安人员一并擒获二人。                                    
                               经过审讯,得知小提琴现在潘氏家族手中,但由于潘小伟从不参与家族事务,故并不清楚小提琴的具体下落。于是,侦察队长伍立昌派出刚从刑警大学毕业的女警官吕月月,化妆成导游小姐,与其他几位刑警同志,在保护潘小伟生命安全的前提下,追查国宝级文物小提琴。                                    
                               我公安人员对潘小伟实行监护,天龙帮则一直暗中伺机杀死潘小伟,以滋报复,老刑警纪春雷在万分危急的关头,胆大沉着,冒死救出了潘小伟,并把监护对象安全交给了组织。                                    
                               这次事变触动了潘小伟,他终于答应配合警方,劝说其大哥潘大伟交出小提琴,通过几天的接触,月月和潘小伟这一对青年男女产生了朦胧的情感,而一直暗恋月月的刑警薛宇的心里不是滋味,与此同时,我公安人员在几经波折后,获悉天龙帮帮主即将抵京参佛拜庙,顺便接受潘家议和之礼——小提琴,于是侦破小组布下天罗地网,在潘小伟的主动配合下,计定夺回国家财产,哪料节外生枝,潘大伟让潘小伟利用献琴之际暗杀了天龙帮帮主,并携琴私逃。                                    
                               正当公安人员对潘大伟和小提琴进行搜捕时,潘小伟竟瞒着大哥,偷出小提琴,冒险来见吕月月,在吕月月的劝说下,潘小伟把小提琴悄悄交给了警方。小提琴终于回归祖国。潘小伟欲与吕月月南下出逃。一路上,潘大伟等人严密监守吕月月,使其无法与组织取得联系,直到他们来到出境前的最后一个小镇。吕月月趁中人熟睡之时,犹豫再三,终于以人民警察的责任感和使命感战胜了个人私情,悄悄拨通了报警电话……                                    
                               当刑警们赶到时,潘大伟等已死于同天龙帮的厮杀中,而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前,绝望地自杀了。                                    
                               回到北京,月月回想自己在被挟持的过程中,由于私情而产生过种种犹豫和矛盾,为此,吕月月深深自责。她辞去刑警的职务,回到东北老家,正当她准备深居简出、平淡度日时,却发现自己已怀上了潘小伟的骨肉。孩子是无辜的,更何况是自己亲生的,月月决定生下孩子。为了抚养孩子,月月辗转求职,生计困顿,最后只好又回到了北京,做起了陪酒女郎,喝酒买醉,来麻痹自己。                                    
                               潘氏家族得知大陆仍有潘家后续的香火,为收回孩子,潘家诱骗吕氏母子去了香港,一年后,吕氏母子惨死街头,成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。