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传说清晨发出声响的森林,是妖怪的家。当失智的老妇(王琄饰演)和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时,老妇遇见大学同窗王欣(谢琼煖饰演),意外地掀开彼此化不开的过往,却也悄悄地解开妖怪的身世之谜,而神秘地森林位置也出现了线索。