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古老的北京城,中年男子孙子旺(梁冠华饰)和妻子杨喜莲(杨瑞霞饰)过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信,将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎,因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托,孙踏上了寻找孩子的旅途,几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。孙在美国找到插队时的好友张大年(王伯昭饰),可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后,孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克(王骁饰)和安琪拉(安雅饰)。他的到来,似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……