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边境风云诡谲隐祸端,异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛!经疏勒城一役,耿恭(谢苗 饰)受命携十三将巡边西域,途径蒙城附近遭匪寇劫杀,多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍(籍翀 饰)生叛心暗通外藩,视耿恭为眼中钉,耿恭等人陷入瓮中之鳖困境,更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月(陈梦希 饰)以美人计搅其心神,耿恭能否抵住诱惑?一句“分裂国土者,有多少、灭多少”明其忠勇之志,但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱,斩杀叛逆之贼?