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吸血鬼族与狼人族数个世纪的恩怨,随着吸血鬼族女战士“月之女神”西丽妮与狼人的决战而尘埃落定。狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去,而提及这份延续了无数个世纪的仇恨根源,就不得不回到遥远的上古世纪去揭开谜底……在遥远的黑暗时代,吸血鬼和狼人各占一方,虽然不时有大大小小的摩擦,可总也算是相安无事,彼此之间也保留着互不侵犯的底线。 在狼人当中,统治者尤(比尔奈伊饰)是狼人一族的首领,拥有着至高无上的权利。尤暴虐成性,也常常放纵狼人去吸血鬼的聚集地挑衅生事,由此引发了不少摩擦,虽然许多狼人向尤进谏,但尤却一意孤行。终于,狼人一族中一位名叫卢西安(麦克辛饰)揭竿而起,率领其他不服尤统治的狼人开始反抗尤的暴政。而尤的帝国军队也不是好惹的料,几场大战下来,卢西安率领的反抗军节节败退。 狼人一族内乱正在热火朝天之际,吸血鬼一族也坐不住了。吸血鬼一族的国王也带着一干吸血鬼踏进了狼人的土地,美名其曰帮助狼人维持和平,实际却步步蚕食着狼人的国土。而在吸血鬼中,一名叫索尼娅(罗拉迈特拉饰)爱上了狼人反抗军的首领卢西安,两人虽然为各自的种族而战,但却都想尽快结束这场战争。狼人一族为了反抗吸血鬼的进犯...